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海默科技拟4.2亿收购清河机械100%股权
www.yiqi800.com  2014-05-28 08:51  上海证券报

  作为国际多相计量领域的技术领导者的海默科技在停牌三个月后于昨日(5月26日)宣布其重组计划,环境设备 普罗名特计量泵拟收购压裂泵液力端总成和配件生产商上海清河机械有限公司(简称“清河机械”)100%股权。www.yiqi800.com此次交易各方初步商定的交易价格为4.2亿元。

  根据重组预案海默科技拟向李建国发行1314.65万股并支付1.5亿元现金收购其持有的清河机械98.16%股权;同时向李铁发行38.74万股收购清河机械剩余1.84%股权;同时公司拟向不超过五名特定投资者定增募集配套资金配套资金总额为1.4亿元用于支付本次交易的现金对价。本次发行股份购买资产的股票发行价格确定为19.95元每股。

  据介绍此次交易各方初步商定的交易价格为4.2亿元较截至评估基准日清河机械未经审计的净资产账面值1.27亿元增值2.93亿元预估值增值率为229.76%。

  财务数据显示2012年、2013年及2014年1-2月,巴歇尔槽、巴氏计量槽、1#槽厂价直销公司分别实现营业收入1.8亿元、1.84亿元、2907.42万元对应净利润分别达到1934.91万元、2383.78万元、350.65万元其对应的产品毛利率则逐年提升分别达到28.86%、30.17%和34.68%。据此此次交易对方李建国、李铁二人承诺:清河机械2014年、2015年和2016年扣非后的净利润将分别达到3500万元、4200万元和5040万元。

  公开资料显示清河机械主要向油服公司和油气公司提供压裂泵液力端总成、阀箱及其他配件其主要产品包括压裂泵液力端总成、阀箱、凡尔体、凡尔胶皮、井口保护器及其他相关配件是国内第一批压裂泵液力端总成和配件实现进口替代的公司之一。目前清河机械已成为国际知名油服企业哈里伯顿的优秀供应商,生活污水计量表 www.yiqi800.com产品覆盖美国、加拿大、俄罗斯、哈萨克斯坦、印尼等多个海外油田市场在国内也已进入中石油、中石化的采购体系。

  海默科技公告表示本次交易完成后清河机械将成为公司全资子公司公司原有压裂业务将得到大幅提升有利于巩固该细分领域的龙头地位。此外清河机械还将对公司页岩油气勘探开发服务及钻完井增产服务提供硬件设备与技术支持。

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