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天瑞14.79亿元收购宇星科技51%股权
www.yiqi800.com  2013-12-23 10:53  搜狐证劵

   天瑞仪器12月22日晚发布购买资产预案公司拟以现金和发行股份相结合的方式向宇星科技发展(深圳)有限公司股东购买其持有的宇星科技51%的股权交易对价合计为14.79亿元。通过此次交易天瑞仪器将利用宇星科技扩大公司产品技术在环境保护领域的应用,厂家直销天瑞ROHS检测仪EDX4500H促销中 www.yiqi800.com实现产品的网络化和产业化进一步延长产品线扩大市场份额。公司股票将于23日开市起复牌。

  14.79亿元收购51%股权

  相较市场上其他溢价1倍甚至几倍的收购案天瑞仪器在这笔交易上体现了较强的溢价能力。

  公告显示宇星科技51%股权的预估值约为15.05亿元天瑞仪器最终将此标的股权的交易价格压至14.79亿元。其中天瑞仪器拟以现金的方式支付69890万元购买宇星科技24.10%的股权另以发行股份的方式购买宇星科技26.90%的股权总计发行股份数不超过4872.5796万股。

  此次交易涉及的股票发行价格确定为天瑞仪器停牌前的收盘价16.01元/股,天瑞手持式有害元素分析仪高于其定价基准日前20个交易日公司股票交易均价15.26元/股。

  宇星科技主要从事环境在线监测仪器研发、生产和销售以分析检测技术和物联网技术为核心。目前宇星科技已经为超过7000家用户提供各类气体、水质、水文环境监测产品应用于电力、石化、水泥、印染、市政、水利等领域为环境保护、节能减排、生态修复、农业灌溉服务。

  据了解天瑞仪器和宇星科技早在2011年就已经有过合作双方共同承担国家863项目“先进环境监测技术设备”课题的“重金属污染环境连续监测技术设备研制”项目。天瑞仪器侧重于实验室重金属检测设备开发宇星科技侧重于重金属在线监测设备的开发。

  进军环境监测仪市场

  天瑞仪器表示通过此次交易公司将获得宇星科技环境在线监测仪器及系统、环境治理工程、环境设施运维等方面的全部业务以及人才资源。公司会在充分利用自身实验室分析仪器方面研发、管理、资本优势的基础上整合宇星科技的环境监测仪器拓展产品线共享客户资源快速获取环境保护领域的市场机会提高公司的总体市场份额。

  根据国家统计局公布的数字环境监测仪器行业2012年行业总收入规模达140.92亿元2004年至今复合增长率高达35.64%其增长速度明显高于仪器领域的其他子行业。“十二五”期间随着国家对环境监测行业的政策支持和资金投入我国环境监测仪器市场仍将会保持快速增长。

  宇星科技的产品定位是环境监测仪器及系统的中高端市场行业集中度比较低大部分企业是销售收入从几百万到几千万元不等的中小企业。宇星科技公司是行业里为数不多年营业收入超过5亿元的企业客户超过7000家承担的省部级以上国家重大科研项目有17项在在线监测仪器以及系统集成领域积累了丰富的行业经验。

  业内分析人士称天瑞仪器此次交易符合行业发展趋势有利于天瑞仪器拓展完善产品体系优化整合公司营销网络巩固提高盈利能力。

  天瑞仪器相关人士表示此次交易完成前公司2012年度实现归属于母公司的净利润接近0.6亿元宇星科技2012年是1.8亿元还多。今年上半年宇星科技的营业收入接近4亿元。携手宇星科技将显著增加归属于上市公司股东的净利润全面提高上市公司的资产质量及持续盈利能力。

  天瑞仪器在此次交易上设置了业绩承诺及补偿安排。其中交易对方承诺宇星科技2013年、2014年、2015年、2016年经审计的税后净利润分别不低于2.156亿元、2.697亿元、3.279亿元、3.959亿元,天瑞仪器ROHS检测仪EDX4500H多少钱若无法完成将有相应的补偿。

  公司相关人士表示未来将根据宇星科技实际实现业绩承诺的情况并结合公司现金流的情况考虑以支付现金的方式逐步收购宇星科技剩下来的股权具体的收购方案将根据实际情况而定。

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